Electro-Alfa International, companie cu capital 100% românesc și o experiență de peste 34 de ani, anunță intenția de a lansa o ofertă publică inițială de vânzare de până la 65.990.507 acțiuni nou emise, ce reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acțiunilor emise, în cadrul unei majorări de capital social. Oferta va fi derulată după aprobarea Prospectului de către ASF, iar ulterior finalizării acesteia Societatea va solicita admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București. Intermediarii tranzacției sunt SSIF Swiss Capital S.A. și UniCredit Bank S.A.
„Listarea Electro-Alfa International marchează o nouă etapă în evoluția companiei și confirmă maturitatea modelului nostru de afaceri. Am construit în peste trei decenii o companie românească puternică, cu capabilități integrate și o expertiză recunoscută în infrastructura energetică. Listarea la Bursa de Valori București ne va permite să accelerăm investițiile, să ne consolidăm prezența pe piețele externe și să continuăm dezvoltarea sustenabilă, în beneficiul clienților, angajaților și viitorilor noștri investitori”, a declarat Gheorghe Ciubotaru, fondator și președinte al Consiliului de Administrație Electro-Alfa International.
Electro-Alfa International este unul dintre primii trei producători de echipamente electrice din România, cu o cotă de piață estimată de 32,49% în 2024, și are o experiență de peste 34 de ani în dezvoltarea de soluții pentru infrastructura energetică și industrială. Compania operează un model integrat „one-stop-shop”, de la proiectare și producție la instalare, punere în funcțiune și mentenanță, acoperind întregul lanț de valoare în domeniul echipamentelor electrice de joasă și medie tensiune, precum și în proiecte EPC (inginerie, achiziție si construcție) complexe. Societatea dispune de patru unități de producție moderne în Botoșani, cu o suprafață de peste 25.000 mp, și a dezvoltat un portofoliu solid de proiecte în energie, infrastructură și industrie, inclusiv prin parteneriate internaționale.
Pentru sfârșitul anului financiar 2025, Electro-Alfa International estimează venituri de peste 800 mil. RON, EBITDA de peste 100 mil. RON și un profitul brut de aproximativ 100 mil. RON, cu precizarea că acestea reprezintă informații financiare estimate, neauditate și nerevizuite.
În anul 2024, Electro-Alfa International a înregistrat venituri de 648,4 milioane RON, față de 435,8 mil. RON în 2023 și 259,2 mil. RON în 2022, ceea ce corespunde unei rate de creștere anuală compusă de aproximativ 58,2% în perioada 2022–2024. Profitul net în 2024 a fost de 57,4 mil. RON, în creștere fața de anii anteriori – 20 mil. RON în 2022 și 37,8 mil. RON în 2023, iar EBITDA a crescut la 76,7 mil. RON în anul 2024, comparativ cu 51,6 milioane RON în anul 2023 (reprezentând o creștere de 48,7%) și 31,4 mil. RON în anul 2022, evoluție susținută atât de creșterea volumelor pe segmentul de producție de echipamente electrice, cât și de extinderea activității de servicii EPC, inclusiv pe piețele externe.
Oferta prevede distribuirea acțiunilor către investitori instituționali și investitori de retail. Lansarea ofertei este condiționată de aprobarea Prospectului de către ASF și de îndeplinirea tuturor cerințelor legale și corporative aplicabile. Detaliile complete ale ofertei vor fi publicate după aprobarea Prospectului.
Acționariatul Societății este deținut astăzi în proporție de 80% de Gheorghe Ciubotaru și 20% de Electro-Alfa Management SRL.